ລາຍລະອຽດວຽກເຮັດງານທໍາ

ໃນຖານະເປັນທີ່ປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວຂອງ PIM, ເຈົ້າຈະເຮັດວຽກເປັນ fiduciary ພາຍໃນທີມງານລູກຄ້າເອກະຊົນ PSS ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອໃຫ້ມີສາຍພົວພັນທີ່ປຶກສາທີ່ມີລະບຽບວິໄນ, ຈຸດປະສົງ, ບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາບັນລຸເປົ້າfinancialາຍການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນບົດບາດນີ້, ເຈົ້າຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບ:

 

ຮັກສາແລະຂະຫຍາຍການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ມອບາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າສຸດທິສູງກັບຄູ່ຄ້າທຸລະກິດ PSS;

ການພັດທະນາ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍການລົງທຶນທີ່ອະທິບາຍເປົ້າandາຍແລະຈຸດປະສົງການລົງທຶນ, ຄວາມມັກແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ;

ການກໍ່ສ້າງແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຫຼັກຊັບທີ່ກໍາຫນົດເອງດ້ວຍຄໍາແນະນໍາການລົງທຶນສະເພາະໂດຍຜ່ານການເຂົ້າເຖິງທີ່ກໍານົດໄວ້ແລະຕັ້ງ ໜ້າ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ;

ການຮ່ວມມືກັບທີມນັກວາງແຜນດ້ານການເງິນ, ທະນາຍຄວາມແລະ CPAs ເພື່ອສະ ເໜີ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສົມບູນແບບ.

 

ເຈົ້າຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕະຫຼອດເຖິງລູກຄ້າຜ່ານສາຍພົວພັນທີ່ອີງໃສ່ໂທລະສັບພ້ອມກັບໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດແລະລູກຄ້າທີ່ເຈົ້າໄດ້ມອບາຍ. ປັດຊະຍາຄໍາແນະນໍາຂອງ PIM ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ຫຼັກຊັບ, ພັນທະບັດ, Forex, ETF, ບັນຊີທີ່ມີການຈັດການແຍກຕ່າງຫາກ) ເມື່ອເຈົ້າຊ່ວຍລູກຄ້າຈັດການຫຼັກຊັບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແລະຊັບຊ້ອນກວ່າແລະຄວາມຕ້ອງການການວາງແຜນຄວາມຮັ່ງມີ. ໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກແລະເປັນລາງວັນນີ້ຈະໃຫ້ທັງເຈົ້າແລະລູກຄ້າຂອງເຈົ້າມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຫຼັກຊັບການບັນລຸເປົ້າandາຍແລະບໍາລຸງສ້າງຄວາມສໍາພັນໃນໄລຍະຍາວ.

 

ເຈົ້າຈະມີເຄື່ອງມື, ຊັບພະຍາກອນແລະການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສະພາບແວດລ້ອມການຈັດການລູກຄ້າສ່ວນຕົວ. ໂດຍສະເພາະ:

ຊອບແວການຄຸ້ມຄອງຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ສາມາດໂຕ້ຕອບລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ;

ຊອບແວການວາງແຜນການເງິນທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຫຼັກຊັບ;

ເຂົ້າຫາພາກສ່ວນທີສາມແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຄໍາແນະນໍາຄໍາແນະນໍາ;

ການtrainingຶກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບການພັດທະນາວິຊາຊີບຂອງເຈົ້າ.

 

PIM ສະ ເໜີ ຊຸດຜົນປະໂຫຍດທີ່ກ້າວ ໜ້າ ພ້ອມກັບພື້ນຖານບວກກັບໂຄງການຊົດເຊີຍເງິນໂບນັດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ຈາກຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ, ການເຕີບໂຕຂອງຂໍ້ສະ ເໜີ ແລະການຮັກສາລູກຄ້າ. ໃນບົດບາດນີ້, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າບໍ່ຄວນຖືກທໍາລາຍໂດຍການຈ່າຍເງິນຄ່ານາຍ ໜ້າ ທີ່ອາດຈະກະຕຸ້ນການຂາຍຜະລິດຕະພັນ.

 

ທັກສະແລະປະສົບການ:

ຫ້າປີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນອຸດສາຫະກໍາການບໍລິການດ້ານການເງິນເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບລູກຄ້າທີ່ມັກຫຼາຍ;

ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ, ທັກສະການສື່ສານແລະການ ນຳ ສະ ເໜີ, ເອົາໃຈໃສ່ກັບລາຍລະອຽດ;

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມ ສຳ ພັນທີ່ ເໜືອກ ວ່າແລະປະສົບການຮັກສາລູກຄ້າ;

ຕ້ອງມີປະສົບການໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາສາມປີຂຶ້ນໄປ;

ຕ້ອງການລະດັບປະລິນຍາຕີ;

CFP ຫຼື CFA ມັກຫຼາຍ.